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      二三線廠商"瑟瑟發抖"! 3000億光伏龍頭又投百億量級?

      喬鴻軒 來源:證券時報 編輯:jianping 光伏龍頭


      2022年的光伏行業迎來了眾多跨界玩家及新勢力企業,與此同時,光伏產業鏈的價格在去年末由熱轉冷,從諸多維度看,當下的光伏行業正在醞釀巨變。頭部廠商在變革期如何應對,隆基綠能給出了它的答案。

      隆基綠能1月17日晚間公告,公司計劃在陜西省西咸新區投建年產100GW單晶硅片項目及年產50GW單晶電池項目。項目規模之大,引發高度關注。

      業內人士普遍認為,隆基綠能此舉意在進一步擴大領先優勢。隆基本次投資也有諸多看點,公司在各產業鏈環節的產能配比將進一步優化,在HPBC之外將繼續擴產哪種電池技術路線也即將揭開面紗。

      大手筆擴張硅片、電池產能

      從隆基綠能披露的公告來看,根據公司經營戰略和產能規劃,公司與陜西省西咸新區開發建設管委會、陜西省西咸新區涇河新城管委員簽訂了《投資合作協議》,就上述項目達成了合作意向。本次簽署的投資項目實施前尚需提交公司內部有權機構審批。

      隆基綠能表示,公司旗下項目公司將作為上述項目的投資和運營主體,租賃涇河新城建設單位廠房和配套設施,負責本項目生產設備和營運資本投資,開展項目運營管理。

      相關安排顯示,本次投資項目的基建工程建設時間約18個月,分期建設投產,根據協議約定,自各期工程項目相關方書面簽署當期全部工程移交單之日起算,各期項目投產時間不超過6個月,達產時間不超過24個月。

      隆基綠能表示,本次簽訂的項目投資協議符合公司的未來產能規劃,有利于公司充分發揮技術和產品領先優勢,進一步提升公司產能規模,不斷提高市場競爭力。本次項目預計不會對公司當期營業收入產生影響,后續將召開董事會進行項目可行性分析測算并及時披露。

      記者注意到,隆基暫時并未透露關于本次項目投資金額的情況,但綜合業內普遍的電池及硅片的單位投資情況來看,上述項目總投資將達到數百億元量級。另外,本次規劃項目建成后將大大提升隆基綠能的各環節產能,公司此前的規劃顯示,到2022年底,單晶硅片年產能要達到150GW,單晶電池年產能達到60GW,單晶組件產能達到85GW。

      促使隆基綠能大手筆投資的原因與旺盛的市場需求有關,一項預測顯示,如果要實現真正意義上的碳中和,光伏在未來幾年仍需要快速增長;到2030年,全球新增裝機規模需要達到每年1500GW,并且在這種規模下需要持續30年的安裝,才能真正形成對碳中和的支撐。

      根據隆基綠能創始人、總裁李振國的判斷,到2030年,中國光伏產能預計仍會占全球的80%,達到1200GW,其中有400GW會應用于國內的能源轉型,做電站安裝方便;另外800GW將用于出口,對產業鏈形成經濟支撐,增加國內產值3.2萬億元,創造出口總額1.5萬億元。

      或將應用新一代電池技術


      對于隆基綠能而言,本次投資的一個關鍵意義是優化各環節產能配比。以公司2022年底的目標為例,如果硅片按照一半外銷、一半自用的比例,自用部分可滿足自身電池需要,但公司電池與組件的配比僅為0.7:1左右;對比行業其他垂直一體化廠商,電池與組件的配比已經在0.8:1以上甚至1:1左右,隆基的配比相對偏低。

      當下,光伏行業利潤正從上游硅料、硅片環節轉移至下游電池、組件環節,提升電池等下游產能有助于廠商將利潤留在公司體內,隆基綠能也不例外。

      事實上,在宣布本次投資前不久,隆基綠能剛剛披露了另一項電池擴產計劃。公司擬將2021年度公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目之西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目變更為西咸樂葉年產29GW高效單晶電池項目,原計劃用于西咸樂葉年產15GW高效單晶電池項目建設的募集資金47.4億元變更用于西咸樂葉年產29GW高效單晶電池項目。

      隆基綠能表示,上述項目電池工藝將導入公司自主研發的HPBC高效電池技術,形成年產29GW單晶高效電池的產能目標,預計2023年9月整體項目竣工驗收完成并全面投產。

      去年11月,隆基綠能發布了應用HPBC電池技術的Hi-MO6組件產品。隆基綠能表示,鑒于公司自主研發的HPBC高效電池技術規;虡I條件已經成熟,HPBC電池產品的量產轉換效率超過25%,產品具有外觀美觀、轉換效率高、弱光響應好、溫度系數低、高可靠性等優勢,可廣泛用于屋頂、地面電站等多種場景應用。

      記者獲悉,隆基最新披露的50GW電池擴產項目與29GW的HPBC電池項目為兩個獨立項目。其中的看點在于,PERC電池已經進入生命周期的尾聲,HPBC技術將主要應用于分布式市場,因此,此次50GW電池項目大概率將應用其他新型電池技術。

      隆基綠能已多次更新HJT電池轉換效率技術,特別是在去年11月底,公司宣布,自主研發的硅異質結電池轉換效率達到26.81%,該效率是目前全球硅基太陽能電池效率的最高紀錄,不分技術路線。

      施壓二三線廠商

      正如前述,在過去的一年里,眾多光伏新勢力企業及跨界企業紛紛崛起,行業格局發生深刻變化,但隆基綠能此次大手筆擴產計劃足以令市場震動,特別是對二三線企業進一步施壓。

      業內人士向記者表示,以硅片環節為例,過去幾年吸引了很多企業進來賺快錢,產能雖然擴張了很多,但良品率跟不上也難以為繼。該人士認為,二三線企業未來仍有機會,但如果是相對落后的產能就很難參與市場競爭。

      事實上,在近期的光伏產業鏈降價中,隆基綠能等頭部廠商大幅下調硅片報價,掀起“價格戰”,此舉也就被視為向新勢力企業施壓。

      根據彼時的報價,業內曾做出判斷,拉晶環節迫近成本線,一線企業依靠渠道、技術、資金等優勢仍可維持薄利,部分企業面臨虧損風險;后續一旦拉晶利潤無法覆蓋硅料成本的時候,企業將被動大幅降低開工率。

      事實上,在產業鏈降價周期中,單純布局某個環節的廠商競爭力可能會減弱。根據彭博新能源財經的判斷,光伏價值鏈中原材料和組件價格期待已久的跌勢在1月延續,這給一個突然每周都變化很大的市場注入了不確定性。自2023年初以來,光伏面板的主要原材料多晶硅和組件的價格分別下跌了28%和4%。多晶硅供應急劇增加是價格出現暴跌的主要原因。這將擠壓多晶硅和硅片制造商的利潤率,但短期內將改善電池片和組件制造商的利潤率。

      國信證券認為,在行業市場空間保持較高增速的同時,預計硅片環節盈利逐步下降,而電池片環節盈利顯著增加。結合產能結構及擴產趨勢,預計隆基綠能的硅片外銷業務盈利承壓,而電池環節更多新產能的投放有望顯著增厚組件產品的單瓦盈利,組件一體化業務有望量利齊升。
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